私達は企業活動を通じて次の5つの幸せを実現します。
- 社員の幸せ
- 社員の家族の幸せ
- 取引先の幸せ
- 取引先の家族の幸せ
- 社会の幸せ
FD宣言
FIDUCIARY DUTY
FD宣言
FD宣言とは「お客さま本位の業務運営をするための明確な方針」です。
FD宣言策定にあたり
私達の経営理念を実現するために、行動方針と具体的な取組・評価を定めます。
また、金融庁からの要請によるFD宣言との項目対応を併せて表記します。
当社の経営理念
経営理念の実現のために、５つの方針を策定します。
- 取引先の幸せの追求
- グローバルシェアのスキルアップ
- コンプライアンス遵守の徹底
- サービスレベルの向上
- 社員と社会の幸せ
方針1：お取引先の幸せを追求します
当社は、保険と直接関連しない幅広いテーマでの情報の提供を行い、お客さまの企業経営をサポートし繫栄することを大切にします。
Action
- お客さまに情報を伝えるために、ニュースレターほか情報提供ツールを通じて最新の情報を提供します。
[原則5・原則5(注３、注４、注５)・原則6・原則6(注5)・原則7] - アフターフォローを定期的に実施し、お客さまの契約内容について確認を実施していきます。
[原則2・原則2(注)・原則5・原則6・原則6(注4)・原則7] - お客さまアンケートを実施します。
常に自社の活動を客観的に見つめ改善に努めます。
[原則2・原則5・原則6・原則6(注5)・原則7]
方針1の取組実績 (2023年12月1日～2024年11月30日)
①メルマガ発送
年間発送回数 3回
②ニュースレター発行
年間発行回数 6回
③アフターフォロー
重要事項の率先説明 15件
④お客様アンケート取得
回収件数 106件
方針1の取組実績
お客様アンケート結果
調査実施期間 2021年12月1日〜2022年11月30日
回収数 N=59社
お取引の満足度
100点満点による評価。大変満足 (91点〜100点) / 満足81点〜90点 / 普通 71点〜80点。
説明のわかりやすさ
事故対応満足度
青字の項目をタップすると画面を遷移せずに詳細が確認できます。
方針2：グローバルシェアのためのスキルアップ
当社は、日々変化する企業を取り巻くリスクや保険商品に柔軟に対応できるよう多様な知識の習得に努め、グローバルな視野で事業経営をサポートします。
Action
- 社内勉強会、商品知識、周辺知識、事故対応等の理解を深め、確認テストを実施します。
[原則2・原則2(注)・原則5・原則6・原則6(注5)・原則7] - スキルアップのために資格取得を推進しています。
[原則2・原則2(注)・原則5(注1、注4)・原則6(注1)]
方針2の取組実績 (2023年12月1日～2024年11月30日)
①社内勉強会
年間 のべ38回
②社内勉強会の確認テスト
年間 のべ13回 / 人事評価と連動
③FP資格取得
受講者 3名
④トータルプランナー資格
認定者2名 受講中3名
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方針3： コンプライアンス遵守の徹底
当社はコンプライアンス（法令遵守）を徹底し、すべての業務において健全かつ適切な業務運営を行います。
Action
- コンプライアンス研修を定期的に実施します。
[原則3・原則3(注)・原則6・原則6(注5)・原則7] - 個人情報取扱いルールを徹底します。
[原則2・原則3・原則3(注)・原則6・原則6(注5)] - 外部監査を実施し改善に努めます。
[原則2・原則3・原則3(注)・原則6・原則6(注5)] - 自己チェックシートを定期的に実施します。
[原則3・原則3(注)・原則6・原則6(注5)・原則7]
方針3の取組実績 (2023年12月1日～2024年11月30日)
①コンプライアンス研修
年間 計4回
②個人情報取扱いの社内チェック
年間 計5回
③外部監査の実施
年間 計1回
④自己チェックシートによる点検
年間 計2回
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方針4： サービスレベルの向上
当社は、プロフェッショナルとしてサービスレベルの均一化に努め、保険知識の少ないお客さまにもわかりやすく説明し、ふさわしい商品を推奨・販売いたします。
Action
- お客さまの声を取得・共有しサービスレベルの向上に努めます。
[原則2・原則2(注)・原則5・原則6・原則7] - わかりやすい説明のためのロープレを実施します。
[原則2・原則2(注)・原則5・原則6・原則6(注5)、原則7] - クラークによる事故対応のロープレを実施します。
[原則2・原則2 (注)・原則5・原則6・原則6(注5)・原則7] - マナー研修を実施します。
[原則7]
方針4の取組実績 (2023年12月1日～2024年11月30日)
①お客様の声アンケート
取得件数 35件
②商品ロープレ実施
年間 計10回
③クラークによる事故対応ロープレ
年間 計3回
④マナー研修
年間 計7回
方針4の取組実績
お褒めの言葉
5件を抜粋してご紹介します。(2024年12月1日更新)
(赤色の矢印やボタンを操作してご覧いただけます。)
個人（アフターフォロー）
いつも大変お世話になっております。今後も正確な保険提案に努めていきます。よろしくお願いいたします。
ブリス一同
営業担当者が変更しても、丁寧で問題なく引き継いでもらっていて安心しています。
不動産賃貸業（営業担当変更）
こちらこそ、いつもありがとうございます。今後も迅速かつ丁寧な対応に努めてまいります。よろしくお願いいたします。
ブリス一同
事故が発生した際に、代理店や査定、鑑定人の方々の連絡がスピーディーかつ的確で、今後の流れまで説明していただきとてもわかりやすく感謝しております。
排水管清掃（事故対応）
ありがとうございます。今後もお役に立てる情報提供に努力してまいりますので、よろしくお願いいたします。
ブリス一同
いつも税理士や弁護士、社労士よりも情報が早くて感心しています。 フリーランスの法整備に対して会社で準備しないといけないことを聞けて理解できました。 ありがとうございました。
建築工事業（情報提供）
お褒めの言葉をいただきありがとうございます。 スタッフ一同、励みになります
ブリス
一同
地震発生時にお見舞いの連絡をいただき、本当に感謝しております。 被害も少なく良かったです。連絡ありがとう。
個人火災保険（安否確認）
お褒めの言葉をいただきありがとうございます。 スタッフ一同、励みになります
ブリス
一同
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貴重なご意見
2件を抜粋してご紹介します。
(赤色の矢印やボタンを操作してご覧いただけます。)
過去１０年に何件事故報告が上がっているか知りたいので、調べられないか？ 今後の為にも、集計をした方が良いのでは。
学校ビジネス
大変失礼いたしました。今後、スタッフ一同、改善に努めます
ブリス一同
統合前の旧代理店名の方が記憶に残っていた為、書類が届いても開封しなかった。 郵送する際に一言、連絡がほしかった。
個人（自動車保険）
大変申し訳ありませんでした。今後このようなことがないように、真摯にサービスを改善してまいります。
ブリス一同
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方針5: 社員と社会の幸せ
当社は、家族との時間の有効活用や社員自身の働き甲斐を感じられる取り組みを導入し、社会貢献活動による豊かさの「シェア」を実現し幸せな社会づくりを目指します。
Action
- 週休3日制を導入しています。
[原則7・原則7(注)] - 社員のため健康サポートを実施しています。
[原則7] - 地域清掃活動に取り組んでいます。
[原則7] - 社会福祉施設への寄付を行っています。
[原則2]
方針5の取組実績 (2023年12月1日～2024年11月30日)
①週休3日の取得率
取得率 100%
②地域清掃活動
サッカー少年団スポンサー契約
③社会福祉施設への寄付
年間 計1回
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FD方針とFD原則との対応関係
金融庁の定めるFD原則と、当社行動方針との対応を下記にまとめます。
・原則４については、手数料の開示義務がないため方針の対象とはしておりません。
・原則５（注２）原則６（注２）については、弊社は複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨は携わっていないため方針の対象としておりません。
・原則６（注３）については、弊社は商品の組成に行っていないため方針の対象としておりません。
アフターフォローで契約内容の一覧を送ってくださりありがとうございます。書類にマーカー線でわかりやすくしてくれていたのでとても助かりました。